[이데일리 마켓in 박미경 기자] 바카라 꽁 머니매직이 회사채 발행에서 목표액을 뛰어넘는 규모의 주문을 받으며 흥행했다.
 | 바카라 꽁 머니매직 본사 외관 전경. (사진= 바카라 꽁 머니매직) |
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7일 금융투자업계에 따르면 바카라 꽁 머니매직(A+)는 총 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 4430억원의 주문을 받았다.
트랜치(만기)별로는 2년물 500억원 모집에 1950억원, 3년물 500억원 모집에 2480억원이 몰렸다.
바카라 꽁 머니매직은 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물 -15bp, 3년물 -12bp에서 각각 모집 물량을 채웠다.
바카라 꽁 머니매직은 최대 2000억원까지 증액 발행 계획을 세워뒀는데 수요예측에서 흥행한 만큼 무난하게 증액할 수 있을 것으로 관측된다. 주관사는 KB증권, 바카라 꽁 머니증권 등이다. 오는 17일 발행 예정이다.
이번에 조달하는 자금은 전액 채무상환 자금으로 사용할 예정이다.
국내 신용평가 3사는 바카라 꽁 머니매직의 신용등급을 ‘A+’로 평가했다.
오다연 한국기업평가 연구원은 “제품을 제공하고 기간에 걸쳐 렌탈료를 회수하는 렌탈사업 특성상 신규 계정 유치에 선투자 부담이 내재한다”며 “2020~2022년 가파른 계정 수 증가에 영업현금흐름(OCF)을 상회하는 운전자본투자(금융리스)와 자본적지출(운용리스)이 수반되면서 차입금이 빠르게 증가했다”고 밝혔다.